Private Equity: inversión alternativa

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Private Equity

Private Equity: inversión alternativa

Madrid, 18 y 19 de abril de 2018

Contenido

Introducción al activo de private equity 
La decisión de inversión en private equity comienza por entender las principales características del activo: su perfil riesgo-retorno, las palancas de creación de valor, las diferentes estrategias de inversión y los tipos de fondos/oportunidades que existen.

Creación de una cartera de private equity
A la hora de crear una cartera de private equity, es clave entender qué papel queremos que este activo desempeñe en nuestra cartera, los beneficios de la diversificación y las rentabilidades objetivo que buscamos. Dichos factores nos ayudarán a decidir qué estrategia de creación de cartera queremos seguir y cómo vamos a seleccionar los fondos que mejor se adapten a la misma.

El análisis en profundidad de las inversiones realizadas por un gestor, bien sea a través de fondos o en operaciones directas de buyout o venture capital, es lo que nos permitirá entender realmente el perfil de los gestores, su estrategia y su factor diferencial. Este análisis será clave para poder realizar una toma de decisiones correcta e informada por parte de cualquier Comité de Inversiones. Se analizarán las cuestiones típicas a tener en cuenta en este proceso.

En el proceso de creación de una cartera de private equity, también se deben tener en cuenta los mecanismos y herramientas necesarios para llevar a cabo su seguimiento, sin perder de vista el contexto de mercado donde se encuentra el sector del private equity y las macrotendencias del mismo.

El mercado primario y secundario de private equity

La evolución favorable del mercado primario de private equity ha dado paso a la aparición y consolidación del mercado secundario.

Entender la dinámica de cada uno de estos mercados y los beneficios que aportan a una cartera tanto la inversión en un fondo primario como en uno secundario ofrece herramientas muy valiosas para planificar un programa de inversión en private equity.

Compra de compañías en directo

A la hora de seleccionar un gestor es importante conocer su estrategia de inversión y entender cuáles son las palancas de creación de valor que aplica en las empresas adquiridas antes de su eventual venta. Estas sesiones, basadas en hechos reales y dirigidas por profesionales que han participado en dichas operaciones, permiten aplicar los conocimientos adquiridos y profundizar en el contenido del programa.

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